来米 AI CRM · 业务员智能教练

AI CRM Demo · 模拟数据（寄生 share-accounts 现成 CRM）

今日工作台

{{ todayStr }} · 莫光龙

👟 线下BD

📞 电销

📌 今日计划与达成

📋 明日计划 NBA

🧭

AI 教练今日提醒：你有 {{ overdueWarnCount }} 个客户跟进预警、{{ overdueList.length }} 个超时（其中 {{ overdueSevereList.length }} 个严重已通知 BDM），建议今天优先电话触达，居庭公寓用「催签约」话术成功率更高。

📊 今日概览（点击数字下钻）

待跟进

超期预警

流失风险

今日待签

🎯 本月目标承诺 ¥{{goalCommittedIncome}} 已承诺未设定

›

{{ goalCommitted ? 'AI 已拆解成周/日拜访·回访·意向跟进目标，点开看' : '定个月收入目标，AI 帮你拆成每天该干的活' }}

✅ 今日计划与达成

已完成 {{ todayDone }}/{{ TODAY_PLAN.length }}

凡今天有跟进数据的条目均已列入，勾选即达成

{{cat.name}} {{cat.done}}/{{cat.total}}

{{p.icon}} {{p.action}} · {{p.oppName}}

点击直达跟进 ›

🧭

📋 明日计划（AI 共创）

NBA · {{ nbaDone }}/{{ nbaTotal }}

📍 {{ region.region }}

{{p.icon}} 新客拜访 · 顺路扫 {{p.count}} 家

{{p.icon}} {{p.type}} · {{p.action}} {{p.oppName}}

💬 话术：{{p.script}}

点击直达跟进 ›

商机管理

🔍 已筛选：{{quickFilterLabel}}（{{filteredOpps.length}} 个） ✕ 清除筛选

全部

跟进中

审核中

成功

失败

{{showStatus(o).text}}⚙️

意向{{INTENT[o.intent]||'-'}}

地址{{o.address}}

流失风险{{o.riskScore}} 分 · {{riskText(o.risk)}}

🟡 L1 预警 ⏰ L{{o.overdueLevel}} {{o.overdueLevel===3?'严重':'超期'}} {{o.daysSince}}天未跟

线索池

🔥 热线索（新媒体）

❄️ 冷线索（易拓客）

来源{{l.source}} · {{l.location}}

电话{{l.phone}}

线索成本¥{{l.cost}}（工资扣）

💡 新媒体热线索需付费（工资扣），领取后计入个人成本统计

🧭 评分体系：点位类型 × 周边便利店

AI 每周重算 ›

第 {{ currentGroupIdx+1 }} 组（每组 {{ SCORE_SYSTEM.groupSize }} 条，按初筛分降序）

{{ groupFinished ? '✅ 已完成' : '已打 '+groupCalledCount+'/'+currentGroup.length }}

{{ c.venueType }} · {{ c.location }} · {{ c.phone }}

🎉 全部组已打完，AI 下周将根据沟通/营业额质量重算评分

第 {{ currentGroupIdx+2 }} 组

🔒 打完第 {{ currentGroupIdx+1 }} 组解锁

按初筛分排序的下一批 {{ SCORE_SYSTEM.groupSize }} 条冷线索

我的

莫

莫光龙转正

本月商机目标 400 · 已签 6 · 投放 4

🧭 数据罗盘

›

获客渠道

漏斗环节

点位类型

295

盈利点位

💰 收入报表

›

开拓点位

投放点位

¥{{ incomeSettledCommission }}

结算提成

🎭 AI 陪练新人必练

›

AI 扮客户角色扮演，练话术拿即时反馈

💬 话术库

›

按场景搜索，实时推荐

🏠今日

🎯线索池

👤我的

💬 微信集中管理

集中监看所有业务微信（会话存档）· 在线 {{ WECHAT_ARCHIVE.online }}/{{ WECHAT_ARCHIVE.total }}

私聊 {{ a.chatCount }} · 群 {{ a.groupCount }}

{{ wxAgent }} 的会话存档

私聊 + 群聊 · 仅存档查看，不可操作

{{ s.customer }} · {{ s.type }} · {{ s.time }}

该业务员暂无会话记录

📅 时间周期

近 7 天

近 30 天

全部

统计 {{ perfSum.days }} 天

触客量（拨+访）

拜访

签约

成交

¥{{ (perfSum.revenue/10000).toFixed(1) }}万

营业额

¥{{ (perfSum.commission/10000).toFixed(1) }}万

提成

商机漏斗（全公司累计）

线索 → 成交

{{ f.stage }} · {{ f.count }} 转化率 {{ f.rate }}%

▼

💡 点击任意层下钻查看对应明细

6 渠道转化对比（线索→签约转化率）

{{c.rate}}%

签约 / 成交趋势（{{ perfSum.days }} 天）

签约（蓝）· 成交（绿）· 随周期联动

07-2007-2708-0308-1008-18

🏆 BD 排名 Top5

点击下钻个人详情

🚨 预警速览

点击跳转处理

🚨造假风险预警 {{FAKE_ALERTS.length}} 人›

⏰跟进超时 {{overdueList.length}} 单›

📉流失风险商机 {{lossRiskCount}} 单›

线索总数

待分配

跟进中

已成交

线索来源分布

直播（热）

42%

短视频（热）

18%

易拓客（冷）

35%

跟进失败释放

意向分布

高意向

12%

中意向

20%

低意向/拒绝

14%

待确认

54%

线索列表

+ 新增线索

导入线索

1840

成功（成交）

3730

跟进中

3854

失败待总结

7308

失败

商机状态分布（BoStatus 9 态）

待跟进(0)

跟进中(2)

22%

审核中(3)

成功(4)

11%

失败类(1/8/9)

62%

商机列表（全团队）

点击行下钻详情 · 行标色=超时分级

🟡 L1 预警 {{overdueWarnCount}} 单（超 3 天未跟） 🔴 L2 超时 {{overdueList.length}} 单（超 7 天/未首跟 5 天） ⛔ L3 严重 {{overdueSevereList.length}} 单（超时+流失风险/高意向）超时规则：首跟 3/5 天 · 跟进间隔 3/7 天 · 逾期 7 天自动转失败

一级 · BDM 审核 {{auditLevel1Count}}

二级 · 运营终审 {{auditLevel2Count}}

已通过 {{auditPassedCount}}

{{a.venueName}} BDM 待审

{{a.bdName}} 提交 · {{a.time}}

{{a.aiRisk?'⚠️ 需人工复核':'✅ AI 预审通过'}} 便利店距离 {{a.convenience}} · 预估营业额 ¥{{a.revenueEst}}

✅ 暂无待 BDM 审核的商机

暂无待运营终审的商机
BDM 通过后流转到此处

{{a.venueName}} 运营终审

{{a.bdName}} · BDM 已通过

BDM 审核意见：{{a.bdmComment || '同意投放'}}

暂无已通过的审核

🚨 造假预警 {{FAKE_ALERTS.length}}

⏰ 跟进超时 {{overdueList.length}}

📉 流失风险 {{lossRiskCount}}

🚨 造假风险预警（已推送 BDM）

日总结填报 vs 采集数据

⏰ 跟进超时清单

L2 超时 + L3 严重（按超期天数排序），🟡L1 预警见商机管理列表

L2 超时 {{overdueList.length - overdueSevereList.length}} 单 L3 严重 {{overdueSevereList.length}} 单（已自动通知 BDM）待 BDM 确认失败 {{autoFailCount}} 单

📉 流失风险商机（风险分 ≥ 60）

💬 微信沟通洞察

👥 客户视图

🧑‍💼 业务员视图

客户名称	点位名称	点位类型	客户来源	负责业务	所属阶段	是否有沟通	{{ d }}
{{ c.name }}	{{ c.point }}	{{ c.vtype }}	{{ c.source }}	{{ c.owner }}	{{ c.stage }}	{{ c.hasComm }}	{{ s ? s.score : '-' }}

姓名	渠道	{{ s }}	盈利点平均营业额	综合评分
{{ a.name }}	{{ ch.name }}	{{ st[bdPeriod][0] }}	{{ st[bdPeriod][1] }}	¥{{ a.avgRevenue }}万	{{ a.totalScore }}

⚠️ AI 异常关注

AI 自动提取沟通异常需关注的客户（刷记录 / 跟进停滞 / 意向突变 / 响应超时）

{{ al.customer }} （{{ al.owner }}）

🎯 7 维信号值 · 埋点自动统计映射

信号值入评分，结果值仅展示

话术质量⭐ ← 🎙️录音 ASR 质检 · 跟进及时率 ← 📍拜访+📞通话时间戳
朋友圈活跃 ← 👁️企微采集 · 客户互动 ← 👁️企微聊天 · 状态更新 ← 📝商机流转间隔
触客量 ← 📍定位+📞录音+👁️企微 · 成交动作 ← 📊签约/投放次数

🧭 团队洞察（指导员）

信号值评分 · 结果值仅展示 · 点击行下钻

🏆 Top Performer 最佳实践沉淀

👥 BD 管理 · 目标达成 & 师徒制

点击行下钻个人详情

🏥 运营健康看板

投放后点位健康度 · Q3 指标（近30天）

亏损识别 → 自动派单（换新/撤机→运维、调品→运营、BD 只谈判）→ 处置 → 复评 → 反哺线索评分。数据源：bd_venue_profit_record（毛利）＋ model_renewal_record（换新）＋ model_goods_offshelves（滞销）＋ return_task（回货）。

{{ opsSum.renewalRate }}%

换新达成率 ≥65%

{{ opsSum.slowRate }}%

滞销处理及时率 35%

{{ opsSum.newRate }}%

新品上架及时率 50%

{{ opsSum.returnRate }}%

回货处理及时率 55%

⚠️ 亏损点位处置

连续 2 月毛利为负 → 自动派单

🏭 {{ l.name }} · 月均毛利 ¥{{ l.profit }} · {{ l.reason }} {{ l.dispatch }} → {{ l.owner }}

💡 点击「待派单」逐级流转：待派单 → 已派单 → 已处置 → 已复评，复评结果反哺「亏损特征库」（类型×竞争×位置），优化线索初筛评分。

👮 日会 · 检核追进度

🧭 周会 · 培训

🏛️ 月会 · 团建听建议

🤖 AI 自动生成会议材料（埋点数据汇总，管理者只做决策）

议程

🌱 业务员生命周期

试岗 → 培训 → 上岗 → 成长 → 异动，AI 每阶段换角色

{{ lc.stage }} · {{ lc.desc }} {{ lc.detail }}

💡 试岗用「动作量 + 陪练评分」粗筛（不承诺盈利预测）；上岗后的埋点数据反向标注短板，触发回炉训练，培训是持续循环非一次性。

📚 培训详情 · 新人上手全流程

新人：朱幸（试用期）· 师傅：莫光龙

📋 入职建档

新人姓名朱幸

师傅莫光龙（2 名徒弟）

业务手机已派发（137****3344）

业务微信已开通

账号权限已开通（BD 角色）

入职时间2026-08-01

✅ 建档完成，进入学习包阶段

📚 AI 生成学习包（按新人情况定制）

{{c.duration}} · 测验 {{c.score}} 分

💡 AI 根据新人背景（有无销售经验、行业熟悉度）自动调整课程深度

💬 话术分级学习（L1 → L4 循序渐进）

🎧 听 Top 录音（AI 标注关键点）

{{r.bdName}} · {{r.scene}} ({{r.duration}})

✨ {{p}}

💡 录音样板保留来源，采纳即发奖金

🎭 AI 陪练（角色扮演拿即时反馈）

陪练中：{{trainRpScene}}

AI 客户

🧭 教练反馈：{{trainRpFeedback}}

✅ 考核上线

{{i+1}}. {{e.q}}

✓ 已通过参考答案：{{e.a}}

考核状态：{{TRAINING.exam.passed?'🎉 已通过，可上线':'进行中（2/3 通过）'}}

{{BO_STATUS[drawerOpp.status]}} {{INTENT[drawerOpp.intent]}} 超期

📋 基本信息

地址{{drawerOpp.address}}

联系人{{drawerOpp.contact}}

负责 BD{{drawerOpp.bdName}}

预估营业额¥{{drawerOpp.revenueEst}}

创建时间{{drawerOpp.createTime}}

跟进截止{{drawerOpp.deadline}}

📉 流失风险评估

{{drawerOpp.riskScore}} 分 · {{riskText(drawerOpp.risk)}}{{drawerOpp.riskScore>=60?'建议督导关注':drawerOpp.riskScore>=40?'正常，保持跟进':'健康'}}

🕐 客户时间线 AI 自动记录

＋新增跟进

⏰ 距上次跟进 {{drawerOpp.daysSince}} 天（阈值 {{drawerOpp.status===0?'首跟':'间隔'}} {{drawerOpp.status===0?FOLLOW_TIMEOUT_CONFIG_SHOW:FOLLOW_TIMEOUT_CONFIG_SHOW2}} 天）→ L{{drawerOpp.overdueLevel}} {{drawerOpp.overdueLevel===1?'预警':drawerOpp.overdueLevel===2?'超时':'严重超时'}}，已转「逾期跟进」，再满 7 天未跟进将自动转失败，已自动转「失败待总结」，待 BDM 确认

{{v.time}}{{v.method||'电话'}}AI系统 {{followQualityTag(v.quality)}}

承诺：{{v.promise}} 异议：{{v.objection}} 下次：{{v.nextFollow}}

编辑

删除

暂无跟进记录

🧭 AI 分析

{{drawerLead.type==='hot'?'新媒体热线索':drawerLead.type==='cold'?'易拓客冷线索':'跟进失败释放'}}{{INTENT[drawerLead.intention]||'待确认'}}

📋 线索信息

电话{{drawerLead.phone}}

来源{{drawerLead.source}}

城市{{drawerLead.location}}

跟进状态{{FOLLOW_STATUS[drawerLead.status]}}

拨通情况{{drawerLead.connected==='not_called'?'未拨打':drawerLead.connected==='not_connected'?'未拨通':'已拨通'}}

成本{{drawerLead.cost>0?'¥'+drawerLead.cost+'（工资扣）':'免费'}}

💬 推荐首通话术（AI 按线索类型匹配）

💬 沟通记录 + 评分

暂无沟通记录（尚未拨打或未跟进）

待审核{{drawerAudit.bdName}} 提交 · {{drawerAudit.time}}

🤖 AI 视频预审

📊 点位运营数据（AI 预评）

预估日均销量{{drawerAudit.opsData.dailySales}} 件

预估日均营收¥{{drawerAudit.opsData.dailyRevenue}}

预估补货周期{{drawerAudit.opsData.stockCycle}} 天

SKU 数{{drawerAudit.opsData.sku}}

便利店距离{{drawerAudit.convenience}}

BD 预估营业额¥{{drawerAudit.revenueEst}}

🧭 AI 审核建议

🔄 审核流转

{{f.role}} · {{f.time}}

{{drawerBd.name}} BDM

🎯 到位度评分雷达（7 维信号值）

📋 基本信息

员工状态{{['试岗','试用','转正','离职'][drawerBd.status]}}

商机目标{{drawerBd.signed}}/{{drawerBd.target}}

徒弟数{{drawerBd.apprentices}}

拓展目标{{drawerBd.lading}}

🧭 指导员复盘建议

💬 该 BD 的 Top 话术

为「{{assignTarget.name}}」分配负责 BD：

为「{{mentorTarget.name}}」分配徒弟：

商机详情

{{showStatus(curOpp).text}}⚙️{{INTENT[curOpp.intent]}}L{{curOpp.overdueLevel}} 超时

地址{{curOpp.address}}

联系人{{curOpp.contact}}

预估营业额¥{{curOpp.revenueEst}}

流失风险{{curOpp.riskScore}} 分 · {{riskText(curOpp.risk)}}

🕐 客户时间线

AI 自动记录

{{v.time}}{{v.quality==='good'?'✅ 真实':v.quality==='template'?'⚠️ 模板化':'❌ 敷衍'}}

商机跟进

{{showStatus(followOpp).text}} {{INTENT[followOpp.intent]}} ⏰ L{{followOpp.overdueLevel}} 风险 {{followOpp.riskScore}} 分

🕐 客户 360 · 最近跟进

AI 自动记录

{{v.time}}{{v.quality==='good'?'✅ 真实':v.quality==='template'?'⚠️ 模板化':'❌ 敷衍'}}

承诺：{{v.promise}} 异议：{{v.objection}} 下次：{{v.nextFollow}}

暂无跟进记录

AI 已从通话/微信抽取结构化字段：

联系人{{followOpp.contact}}

客户承诺{{latestPromise}}

下次跟进{{latestNextFollow}}

异议/障碍{{latestObjection}}

🧭 AI 状态变更建议建议确认

💬 AI 实时话术推荐按场景匹配

Top 样板 · 使用 256 次

跟进内容（AI 生成草稿，可编辑）：

跟进记录 · {{ logOpp ? logOpp.venueName : '' }}

{{showStatus(logOpp).text}} L{{logOpp.overdueLevel}} 超时提醒 · 距上次跟进 {{logOpp.daysSince}} 天共 {{logOppVisits.length}} 条

{{v.time}}{{v.method||'电话'}}AI系统 {{followQualityTag(v.quality)}}

承诺：{{v.promise}} 异议：{{v.objection}} 下次：{{v.nextFollow}}

编辑

删除

暂无跟进记录，点击右上角「新增跟进」开始记录

跟进方式

跟进时间

跟进内容

客户承诺

异议/障碍

下次跟进

保存后自动刷新「最近跟进时间」，超时状态实时重算

BDM 确认失败

系统已自动转「失败待总结」（连续 {{failTarget.daysSince}} 天无有效跟进）。确认失败后商机释放，客户回流线索池可重新分配。BD 可在 BDM 确认前补充跟进记录复活。

失败原因

话术库

全部

{{s.scene}}{{s.tag}} · 使用 {{s.useCount}} 次

Top 样板AI 提炼

AI 陪练

选择陪练场景：

陪练中：{{rpScene}}

AI 客户

🧭 教练反馈：{{rpFeedback}}

🧭 数据罗盘

近7天

近30天

近90天

自定义

至

📊 漏斗

🏭 类型

💰 盈收

🔀 交叉

📊 获客漏斗 · {{ compassCur.name }}{{ compassCur.desc }}

🏭 盈利点位 · 类型分布

💰 盈利率 & 平均营业额（渠道 × 点位类型）

渠道＼类型	{{ v }}
{{ c.icon }} {{ c.name }}	{{ r }}% ¥{{ (c.typeRevenue[i]/10000).toFixed(1) }}万

💡 盈利率 = 盈利 ÷ 投放成功点位；平均营业额 = 月营业额 ÷ 盈利点位

🔀 交叉分析 · 渠道 × 点位类型（盈利点位）

渠道＼类型	{{ v }}	合计
{{ c.icon }} {{ c.name }}	{{ v }}	{{ c.profitVtype.reduce((a,b)=>a+b,0) }}

💰 新媒体线索成本：¥{{ compassCur.cost.toLocaleString() }}（{{ compassCur.costNote }}）

💰 收入报表

本月

上月

全部

自定义

至

开拓点位数

投放点位数

已结算点位数

盈利点位数

¥{{ incomeAvgRevenue }}万

盈利点位平均营业额

¥{{ incomeSettledCommission }}

结算点位提成

点位	投放天数	状态	首月营业额	提成
{{ p.point }} {{ p.source }} {{ p.vtype }}	{{ p.days }} 天	{{ p.days >= 30 ? '已结算' : '在投' }}	¥{{ (p.revenue/10000).toFixed(2) }}万	{{ p.commission >= 0 ? '+' : '' }}{{ p.commission }}

🌙 收工 · 今日总结 & 明日计划

收工了，先归档今日总结——

今日完成 {{ todaySummary.doneCount }}/{{ todaySummary.total }}

✅ {{ t.icon }} {{ t.oppName }} · {{ t.detail }}

⏳ {{ t.icon }} {{ t.oppName }} · {{ t.detail }}

📊 今日开单结果

签 {{ TODAY_RESULT.signed }} · 成 {{ TODAY_RESULT.converted }} · 预估提成 ¥{{ TODAY_RESULT.estCommission }}

{{ d.status }} {{ d.name }} · ¥{{ d.amount }} · {{ d.note }}

🤖 AI 教练点评

💬 话术：{{ TODAY_AI_REVIEW.script }}

⚠️ 动作：{{ TODAY_AI_REVIEW.slacking }}

📝 未达成说明（可选）

{{ ccProgressHint }}。{{ todaySummary.undoneList.length }} 条未完成的会顺延到明天。

✅ 明日计划按「今日未完成顺延 + 顺路」排好了，每条都标了为什么：

📍 {{ region.region }}

为什么

💬 话术：{{c.script}}

🎯 目标承诺

本月收入目标（个人提成）

元/月

🧭 AI 友好提醒：这个目标比你个人历史最好成绩（¥{{ goalBase }}）高出不少，步子有点大。建议先定 ¥{{ goalFirstStep }}，跑顺了再往上加，一步一步来。

📐 AI 拆解（按历史/团队平均转化率）

政策真实

提成 = 首月营业额×60%−350，保底350；单点均提成约 ¥{{GOAL_PARAMS.perDealCommission}}

需成交点位{{goalBreakdown.monthly.deals}} 个/月（单点提成 ¥{{GOAL_PARAMS.perDealCommission}}）

需签约{{goalBreakdown.monthly.signs}} 个/月

意向客户跟进{{goalBreakdown.monthly.intents}} 个/月

新客拜访{{goalBreakdown.monthly.visits}} 次/月

老客回访{{goalBreakdown.monthly.revisits}} 次/月

📅 分解到每周 / 每日

每周拜访 {{goalBreakdown.weekly.visits}} · 回访 {{goalBreakdown.weekly.revisits}} · 意向跟进 {{goalBreakdown.weekly.intents}}

每日拜访 {{goalBreakdown.daily.visits}} · 回访 {{goalBreakdown.daily.revisits}} · 意向跟进 {{goalBreakdown.daily.intents}}

🧭 冷线索评分体系

初筛分 = 点位类型适合度 × 竞争系数。AI 每周一根据「沟通质量 + 营业额质量」重算权重。

点位类型适合度

周边便利店（竞争系数）

✅ 无竞争（周边无便利店）

×{{ SCORE_SYSTEM.competitionCoeff.none }}

⚠️ 有竞争（周边已有便利店/竞品）

×{{ SCORE_SYSTEM.competitionCoeff.has }}

📅 每周重算记录（上次 {{ SCORE_SYSTEM.lastUpdated }}）

🤖 埋点采集能力

埋点打在 share-accounts 现成 CRM 上（business_leads / bd_activity / business_opportunity），不新建库。采集端能力 → 自动生成记录 → 指标自动统计。

● 已接入

埋点 → 自动化指标映射

🎙️录音 ASR → 触客量/话术质量/意向升级率
👁️企微采集 → 跟进及时率/朋友圈活跃/客户互动
📍拜访定位 → 触客量/动作到位率/反造假比对
📷拍照 POI → 审核合规

⚠️ 本页为「模拟数据」示意，寄生效果需后端落地（改 share-accounts 表结构加埋点字段）后真实验证。

新建商机

点位名称 *

联系人 *

电话

地址

意向